Der 78jährige Puppenspielmeister Chen Xi-huang ist einer der berühmtesten Puppenspieler Taiwans. In über sechzig Jahren hat er die taiwanische Puppentheatertradition maßgeblich geprägt und seine Kunst in über dreißig Ländern weltweit präsentiert. Im Zentrum der zauberhaften Geschichte stehen die vier wichtigsten Charaktere des taiwanischen Puppentheaters: ein Mann, eine Frau, ein maskiertes Gesicht und ein Clown.